Март 1944-го. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полная победа над фашистской Германией кажется уже делом ближайшего будущего. Но предвкушение триумфа омрачается чередой дерзких и беспощадных убийств. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным показаниям свидетелей, состав банды всякий раз разный. После каждого преступления они оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и невероятную жестокость преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные замыслы Художника им еще предстоит разгадать. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из героев неожиданно сам оказывается под подозрением.